Za wieloma górami, za wieloma lasami, leży mała ługańska wioska, w której żyje lokalne plemię. Wielobarwne szmaty, którymi się identyfgikują, powiewają nad dachami lepianek tej nieufnej społeczności. Na widok mechanicznego ptaka myśliwi chwytają za broń i próbują upolować latającego obserwatora. Wkrótce jednak dowiedzą się gorzkiej prawdy...